Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя четкую задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, найти агента Рыбака и выяснить точное расположение завода. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот не только руководит фабрикой смерти, но и испытывает яды на узниках концлагеря. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
