Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо обычного ребёнка перед ней появляется кто-то другой, будто им овладели потусторонние сущности.
Этот кризис ставит под сомнение её убеждения. Женщина вынуждена искать ответы не только в молитвах, но и в древних верованиях местных жителей. Теперь её вера проходит проверку на прочность, а борьба за душу сына превращается в личную битву между светом и тьмой.