Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы предотвратить беду. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут остановить вторжение. Битва продолжается, и от их действий зависит судьба всех миров.