Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис веками хранил эльфийское наследие. Но люди вытеснили его создателей, и теперь власть здесь принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние сбережения, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители задумываются о союзе с эльфами, скрывающимися в чащобе. Хотя те обладают древними знаниями, они не спешат помогать бывшим врагам. Прошло два столетия с тех пор, как их пути разошлись, и теперь эльфы ценят покой выше мести. Но, возможно, общая угроза заставит их пересмотреть решение.