Вторая половина 1960-х. В небольшой деревне живёт семья Кирилла и Надежды, воспитывающая двух мальчиков. Их размеренную жизнь нарушает приезд партийного руководителя Вадима с супругой Валентиной. Между Кириллом и женой нового парторга вспыхивает запретное чувство, что приводит к острому противостоянию мужчин.
Страсть Кирилла к Валентине становится причиной нарастающего напряжения. Конфликт между ним и Вадимом постепенно обостряется, угрожая разрушить привычный уклад деревенской жизни. Семейные узы и общественные нормы оказываются под ударом из-за этого опасного влечения.